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Proforma-Rechnung

(Stand: 08/2026)

Verfügbar in Subscription: Core · Pro · Ultimate

Betrifft​

  • 📦 Vertrieb
  • 💶 Buchhaltung

Proforma-Rechnung über Belegkonditionen​

Es gibt keine eigene Belegart „Proforma-Rechnung". Stattdessen wird über eine Belegkondition (Zahlungskondition) ein Schalter „Proforma-Rechnung" aktiviert. Ist dieser gesetzt, ändert die Report-Engine beim Druck den Dokumenttitel von „Rechnung" auf „Proforma-Rechnung". Wird diese Belegkondition einem Auftrag zugewiesen, erscheint der Proforma-Hinweis auf dem Ausdruck.

Damit Sie die Proforma-Rechnung verwenden können, sollten Sie im Vorfeld folgende Punkte, die wir Ihnen als Checkliste aufgeführt haben, geprüft werden:

Einstellungen​

Wurde unter Stammdaten – Belegkonditionen eine eigene Belegkondition angelegt, die ausschließlich für Proforma-Zwecke genutzt wird?

Wurde in dieser Belegkondition der Schalter „Proforma-Rechnung" aktiviert?

Reportverwaltung​

Wurde der Report „Hybrid Kundenanlagen 21-1-0-SP" (oder höher) über das Report-Portal geladen? Der Proforma-Schalter wird erst ab dieser Reportversion korrekt ausgewertet.

HINWEIS:​

Der Schalter wirkt auf alle Belegarten, denen diese Belegkondition zugewiesen ist – also potenziell auf Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung gleichermaßen. Es ist aktuell nicht möglich, über die Standardeinstellungen festzulegen, dass der Proforma-Hinweis nur auf einer bestimmten Belegart (z. B. nur der Auftragsbestätigung) erscheint.

Der Schalter ist ausschließlich ein Merkmal der Kondition. Buchhalterische Auswirkungen (z. B. FIBU-Export, sofortiger Belegabschluss) hängen von den übrigen Einstellungen der jeweiligen Belegkondition ab und werden durch den Proforma-Schalter selbst nicht verändert.

Alternative: Anzahlungsmodul bei Vorkasse​

Wird die Proforma-Rechnung benötigt, um vor Lieferung eine Vorab-Zahlungsgrundlage zu schaffen (z. B. bei Vorkasse), kann alternativ das Anzahlungsmodul die passendere Lösung sein: Hierüber lässt sich direkt aus dem Auftrag eine Anzahlungsrechnung erstellen, die später über die Schlussrechnung mit den restlichen Positionen verrechnet wird.